我们为您提供自行设置 Bitrix24 的说明，从在门户网站上注册开始，到与优化系统操作重要的服务集成结束。
从哪里开始设置 Bitrix24？
在开始注册门户并设置 CRM 之前，请先回答自己：为什么我们需要 CRM？这个平台会给我们带来什么？
确定您的目标：这可能是与新客户合作、优化重复销售、部门透明度、跟踪员工工作量或自动化业务流程。为了不迷失在系统的丰富功能和设置中，请为自己突出显示一两个您将开始实施的主要目标。其余的将随着时间的推移叠加在已经准备好的基础上。
准备好持续投入时间来实施 Bitrix24：如果您以前没有专业地这样做过，那么如果 CRM 问题推迟一两个月，那么在设置过程中学到的技能可能会被忘记。无论是与集成商合作还是独立工作，此过程都需要明确的节奏，并且在整个系统实施期间不会放缓。
登记
要开始使用该平台，您需要单击Bitrix24 官方网站上的“免费获取”按钮。
之后，在注册页面输入您的电子邮件。
您将收到所有必要的信息：链接、登录名和临时密码（稍后可以更改）。
如果您不想经常通过浏览器登录门户，请考虑在计算机上安装 Bitrix24 桌面应用程序。您可以直接从门户下载该应用程序：找到“Feed”部分并注意右侧的彩色小部件，将它们滚动到最底部。在那里您将找到下载该应用程序的移动版和桌面版的链接。
发出邀请
要邀请同事，请单击功能区面板右侧的邀请员工按钮。您可以指定您想要的人的电子邮件或电话号码，或者只需复制邀请链接并向他们发送。
设立公司架构
为公司设置 Bitrix24 包括创建结构。需要
明确定义每个员工的角色和职责。为此，请转到“公司”菜单部分。
该门户已经预装了一个模板，其中包括公司的主要部门及其部门，您可以自行编辑或删除。您邀请的员工将自动包含在结构的顶部块中，定义其角色后，他们将出现在公司的相应部门中。
如果您的公司有很多部门，您也可以将它们添加到结构中。为此，请转到“公司结构”页面，然后单击右上角的蓝色“添加部门”按钮。然后输入部门名称，选择适当的部门并指定经理。之后，只需单击“添加”按钮，新部门就会包含在公司结构中。
您始终可以将已添加的部门移动到另一个部门，只需按住部门名称旁边的鼠标左键并将其拖动到所需的方向即可。您还可以在部门之间调动员工。
添加销售渠道
为了添加销售渠道，请首先转到左侧菜
单并选择“CRM”部分。之后，打开“设置”（单击窗口顶部的齿轮图标）并从下拉菜单中选择“初始设置” 。然后找到“销售渠道”部分并单击“添加渠道”按钮。您需要为新的销售渠道想出并输入一个名称。
指定通道类型、必要时填写其他字段并在完成所有操作后保存更改非常重要。如果您需要与外部服务（例如社交网络或电子邮件服务）集成，您还必须在“集成”部分中配置适当的集成。
要成功推出新的销售渠道，首先要测试其功能。通过此渠道创建测试交易或潜在客户将有助于评估其绩效：确保数据在 CRM 中正确显示。
电话
要在 Bitrix24 中启用电话功能，您必须完成多个步骤。首先，找到“电话”部分。 如果您在菜单中找不到此部分，请使用门户顶部的搜索栏，您可以在其中按名称找到任何部分。首先，您需要上传文件以确认您的身份。为此，请单击“上传文档”按钮。
如果您没有自己的号码，可以从供应商
处租用：在“电话”部分中，点击“租用”。选择一个或多个建议的号码，门户将显示所需的费用。
您需要为 Bitrix24 余额充值指定金额：“电话” > “充值”。
钱到账后，前往“租金”部分并支付之前选择的房间的费用。指定金额将每月从门户网站的帐户中扣除。
如果公司已有号码，要进一步配置 Bitrix24，请通过云或办公室 PBX 将其连接到门户。如果 PBX 支持 SIP 协议，则可以使用此选项。您可以通过联系支持人员从运营商处了解这一点。
要连接，您需要服务器地址、登录名和密码。它们也可以在 PBX 支持中找到。接下来，您需要进入“电话” > “云SIP PBX”或“办公室SIP PBX”并填写上述信息。
付款：您向运营商支付所有通话费用，因此您无需充值 Bitrix24 余额。
社交网络和即时通讯工具
设置与社交网络的集成，这将使您可以直接在门户上查看所有客户请求。为此，请在侧面菜单中找到“联系中心”项目。
从可用应用程序列表中单击所需社交网络的图标，然后单击“连接”。
将出现一个授权字段，您必须在其中输入您的社交网络帐户信息。
许多年前，当 WhatsApp 更新其用户数据库时，数据收集过程就 WhatsApp 号码数据 开始了。每周我们都会从值得信赖的来源获得新信息。当我们获得新数据时，我们会使用旧数据库更新它。因此数据库包含旧数据和新数据，它们都很有用。在购买之前检查是否有相似之处非常重要。
例如，如果是 VKontakte，则授权后 Bit
rix24 会提示您选择要连接到系统的社区。此后，门户将要求您授予访问您的帐户数据的权限 – 单击“允许”。
设置对社交网络的访问已完成：现在，在社交网络上写给 电话号码地址 您的所有内容都将显示在您的门户上，所有通信都将被保存，即使不道德的客户决定删除与您的聊天。
邮件
要连接到邮件服务（例如 Gmail、Yandex Mail 等），请转到侧面菜单中的“邮件”部分。
选择所需的服务。
将打开一个单独的窗口，输入您的帐户凭据并单击“登录”。
等待信息加载一段时间，然后在出现的窗口中，选择电子邮件中与 CRM 集成所需的文件夹（例如，您可以排除垃圾邮件文件夹）。之后，单击绿色的“保存”按钮。
连接销售中心
Sales Center 是一个在 Bitrix24 在线商店上运行的工具。原因如下：在将来 手机号码列表 与客户聊天时，我们将发送该特定在线商店的页面。
创建商店最简单的方法是转到菜单项“销售中心”，然后选择“商店”，然后在设计器中设计包含产品的页面。
有许多可用的块和模板选项，因此创建的登陆页面将与您公司的风格相匹配。
设置销售漏斗
转到菜单部分“CRM” > “交易” > “渠道” > “销售渠道和渠道”。
默认情况下，已经有一个名为“常规”的漏斗；您无法删除它，但可以编辑它：更改漏斗本身及其阶段的名称。
要添加新漏斗，请选择“添加漏斗”并为其命名。
漏斗将自动出现在列表中，它有 8 个阶段：将
鼠标悬停在所需的阶段上，然后单击出现的“铅笔”以更改阶段的类型，例如其名称。
要添加另一个阶段，请指向它前面的阶段，然后单击弹出的灰色“加号”。您对漏斗所做的所有更改都会自动保存。
您可以创建的销售渠道数量有限，具体取决于您购买的计划。
设置客户卡
您可以通过“交易”部分进入该卡，您将有一个模板卡，其中包含有关客户的基本字段，在该卡中您将看到几个白色块，每个块都有用于编辑每个字段的齿轮。
通过单击此按钮，您可以根据需要更改卡片的外观。你可以做什么：
创建和移动分区；
更改字段值和名称；
添加必要的字段并隐藏不必要的字段。
连接网上支付
要启动在线支付，您必须先在“销售中心”>“支付系统”部分选择平台。
单击所需的站点。
然后您应该在弹出窗口中登录，然后单击“连接”按钮。集成在线支付的过程类似于连接社交网络。
在 Bitrix24 上创建和设置网站
Bitrix24 内部有一个网站和登陆页面构建器，因此您无需任何编程知识即可创建自己的网站。组装网站将涉及设置带有文本和图像的模块。转到侧面菜单中的“站点”部分，然后单击“创建”。
您可以使用现成的模板创建页面来在 Bitrix24 中推广产品和服务：有颜色解决方案和其他设置。这使您可以轻松地使网站适应公司的企业风格。如果您熟悉 Tilda，那么在 Bitrix24 中使用此工具的机制对您来说将会很直观。但值得注意的是，并非所有资费都支持此功能。
您可以创建单页网站和完整的网站；为此，
在网站编辑模式下，选择“菜单设置”并添加所需的页面数。然后，使用这个菜单，当您完成前一个页面的设计时，您将被移动到一个新页面。当您认为您的网站已准备就绪时，请单击右上角的“发布” ，该网站将可供互联网上的每个人使用。
将小部件添加到站点。小部件是用户将在您的网站上看到的带有在线聊天的按钮。您可以直接将其添加到网站构建器中；它将位于右下角。单击“创建小部件”并根据需要配置其参数。方便之处在于：来自该站点的所有请求都将发送到门户。
向网站添加表单。这是一个反馈表，您将通过它收集客户数据。在站点编辑模式下，单击要放置表单的块下方的“添加块” ，然后在打开的菜单中找到“CRM表单”项。
现在该块已添加，您需要对其进行编辑。将鼠标悬停在其上并单击“编辑”，然后添加贵公司所需的客户数据字段。
